دانة غاز ونفط الهلال تعلنان نجاح "بيرل بتروليوم" في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

نجحت شركة «بيرل بتروليوم»، المشغّلة من قبل «دانة غاز» و«نفط الهلال»، في إصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، ولمدة خمس سنوات، على أن تستحق في نوفمبر تشرين الثاني 2031.

وشهد الإصدار إقبالاً من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بنحو 1.7 مرة، بمشاركة مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ما أتاح للشركة زيادة قيمة الإصدار من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

وجاء الإصدار رغم ارتفاع عوائد السندات في الأسواق العالمية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وتعتزم الشركة توظيف حصيلة الإصدار في إعادة تمويل سنداتها الحالية ذات الأولوية المضمونة، والبالغة قيمتها 350 مليون دولار، وتغطية الترتيبات اللازمة لاحتياطي خدمة الدين، فضلاً عن دعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال في العراق، وتمويل الاحتياجات العامة للشركة.

وتأسست «بيرل بتروليوم» عام 2009 بوصفها ائتلافاً يضم «دانة غاز» و«نفط الهلال» بحصة 35% لكل منهما، قبل انضمام شركات «أو إم في» و«إم أو إل» و«آر دبليو إي» لاحقاً بحصة 10% لكل منها.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية للمشروع وعملياته نحو 4 مليارات دولار، فيما توفر الشركة أكثر من 80% من احتياجات إقليم كردستان العراق من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.